„Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś
podjął odważną decyzję.”
Peter Drucker, światowy ekspert ds. zarządzania
Firmy stosują FUZJE I PRZEJĘCIA w celu przyspieszenia swojego rozwoju i osiągnięcia zamierzonych celów strategicznych i finansowych. Motywami transakcji fuzji i przejęć mogą być: zwiększenie siły rynkowej, uzyskanie synergii w marketingu i dystrybucji, zwiększenie potencjału wytwórczego lub konsolidacja nadmiernych zdolności produkcyjnych, przejęcie kontroli nad kluczowym dostawcą lub uzyskanie dostępu do wiedzy jaką posiada przejmowany podmiot. W konsekwencji połączenia powstaje większa organizacja wymagająca integracji pod względem stylu zarządzania, metod działania, kultury organizacyjnej czy systemów zarządzania. Sukces połączenia zależy więc od tego czy i jak skutecznie podmioty łączące się są w stanie się ze sobą zintegrować.
Cechą fuzji i przejęć jest także powstanie trwałych więzi prawnych, gdyż w rezultacie powstaje jeden organizm gospodarczy. Z dniem połączenia podmiot przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej lub łączących się spółek (sukcesja uniwersalna).
W ramach przygotowania transakcji fuzji lub przejęcia konieczne jest opracowanie koncepcji transakcji, przeprowadzenie wstępnej oceny przedmiotu transakcji, wycena przedsiębiorstwa, przygotowanie oferty, due diligence, opracowanie umowy inwestycyjnej oraz inne kroki formalne podejmowane zazwyczaj celem obniżenia ryzyka transakcji.
Pomagamy w procesie selekcji potencjalnego partnera, przeprowadzamy niezbędne analizy biznesowe, a także due diligence w obszarze operacyjnym, finansowym i prawnym. W wyniku naszych prac powstaje ocena ekonomiczna i rekomendacja dla Klienta co do realizacji potencjalnej transakcji.